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Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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¿Está preparado para 2019, o aún planea sus vacaciones de navidad? Faltan poco más de 1 mes para que llegue el nuevo año; y si ha tenido un 2018 bueno o malo hasta el momento, no tiene ningún beneficio llorar sobre la leche derramada. En su lugar, comience a prepararse para el año próximo antes de tiempo para que sepa dónde ubicar su vista y hacer que sea una buena idea.

Numerosos estudios han demostrado que una buena inversión es aquella que incluye múltiples activos en lugar de centrarse en unos pocos. La idea fue hipotetizada por primera vez en el libro de 1973 de Burton Malkiel “Un paseo aleatorio por Wall Street” (A Random Walk Down Wall Street). En el libro, Malkiel dice que los mercados de valores siguen un camino aleatorio que no se puede predecir. Al mismo tiempo, Malkiel señaló que la media del mercado siempre está en aumento, y que las nuevas oportunidades de inversión son mejores que las anteriores. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

Muchos economistas e inversores han hecho eco a este sentimiento a lo largo de los años, pero una de las más, digamos, pruebas interesantes llegó en 2013. Un observador comenzó el año asignando casi 5 000 libras a unos inversores profesionales, a unos estudiantes de un instituto y a un gato llamado Orlando. Estas partes luego elegirían las acciones para invertir durante todo el año; el gato lo hizo lanzando una bola en un gráfico que representaba a varias compañías. Al final del año, el gato había ganado la mayor cantidad de dinero, aumentando el capital inicial a 5 542£. Mientras tanto, los inversores solo aumentaron el capital a 5 176£ y los estudiantes la bajaron a 4 840£.

Al final, esto sirvió para demostrar que realmente no se puede confiar en los profesionales para hacer predicciones precisas sobre activos específicos, pero una combinación de activos siempre aumentará de valor con el tiempo. Estos tipos de inversiones se denominan fondos de índice (index fund) y seleccionan activos en diversos sectores para protegerse contra el riesgo en cualquier sector. Los promedios de la industria, como el S&P 500 que se muestra en el gráfico anterior, también son un buen ejemplo de por qué es mejor diversificar su cartera, porque los mercados siempre aumentarán con el tiempo. (Descubra ¿Cómo operar con éxito las Nóminas No Agrícolas (NonFarm Payrolls)?)

Esto es lo que intentaremos hacer hoy en este artículo: crear una especie de fondo de índice. Al igual que los mejores fondos de índice, también cubriremos diversos activos en diferentes industrias que van desde divisas, acciones, productos básicos (commodities), criptomonedas y cualquier otra oportunidad emocionante. Si puede lograr una cartera de este tipo a principios de año, debería notar un aumento significativo en el valor a medida que avance el año.

Divisas

Por supuesto, no hablaríamos de una cartera de inversiones sin hablar de las divisas; eso es lo que hacemos después de todo. Al mismo tiempo, es muy difícil determinar las divisas más interesantes del año considerando que hay muchas de ellas. Además, los eventos siempre están cambiando en el calendario de Forex, lo que dificulta la predicción de cómo va a ser la acción. En definitiva, hay muchas variables. Pero no es completamente imposible saber dónde mirar: la clave está en observar los factores macroeconómicos. Si se acuerda, en anteriores artículos hemos discutido el trading a medio y largo plazo, y usted también puede aprender a usar factores macroeconómicos para detectar tendencias a largo plazo. Utilizaremos estos mismos factores para intentar reducir a 5 las divisas que debe tener en cuenta en 2019 y dónde estarán las oportunidades. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

Dólar estadounidense

Puede parecer un cliché pedirle a un trader que mire el dólar estadounidense en su trading, pero no puede dejar de ser mencionado. Después de todo, es responsable del 80% de las transacciones de Forex, por lo que saber qué hace le ayudará a tomar las decisiones correctas el 80% del tiempo. De todos modos, al igual que la economía de los EE. UU., el dólar ha estado fuerte durante todo el año en comparación con otras divisas. La imagen a continuación representa el índice del dólar estadounidense que compara el dólar con un conjunto de otros países. Como puede ver, el índice del dólar ha estado aumentando durante todo el año 2018 y ahora está cotizando a 96.19 en el momento de escribir este artículo. Para poder predecir con precisión cómo se moverá la moneda en 2019, primero tenemos que entender lo que la ha impulsado.

En el caso del dólar, hay una serie de factores, pero el principal ha sido el aumento de las tasas de interés. Este año, las tasas de interés se han elevado 3 veces, desde el 1.5% al ​​inicio del año hasta el actual 2.25%. Se considera que esta es la 25ª tasa de interés más baja del mundo, pero frente a otras divisas principales, es relativamente alta. En el lado positivo, ha aumentado la fortaleza del dólar, de ahí el crecimiento del índice DXY en 2018. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

El aumento de las tasas de interés parece probable en el futuro cercano, y quizás incluso en el primer trimestre de 2019, lo que significaría que el dólar continuará subiendo. La tasa actual de inflación en los EE.UU. es del 2,5% a partir de septiembre de 2018, aunque se supone que la tasa objetivo de inflación es del 2%. Esto significa que la Fed probablemente seguirá subiendo las tasas de interés hasta que la inflación se mantenga bajo control. El propio presidente americano, Donald Trump, ha estado en desacuerdo con el presidente de la Fed sobre el aumento de las tasas de interés, pero la Fed es independiente y no tiene que ceder a la presión política. También vale la pena señalar que el propio presidente se quejó de las bajas tasas de interés durante su campaña, pero ahora todo lo contrario. De todos modos, la Reserva Federal seguirá aumentando las tasas debido a las políticas propias del presidente, como los recortes de impuestos y los aranceles. Estas y otras políticas están aumentando la inflación en los EE. UU., y la Fed debe estar lista para el eventual aumento de la inflación y adelantarse a ella.

Además de las tasas de interés, el crecimiento económico en los EE. UU. ha hecho que el dólar sea muy atractivo para los inversores, y eso también contribuyó al aumento de su valor. Como veremos, el S&P 500 y muchas otras acciones estadounidenses han aumentado su valor, y esto fortalece la economía y, posteriormente, la divisa en sí. Por otro lado, este rápido crecimiento de la economía se desacelerará en 2019, lo que finalmente podría hacer que el dólar se debilite. Ya hay signos de corrección del mercado en el mercado de valores, y esto eventualmente hará que la moneda se debilite. Dicha corrección en el mercado de valores podría verse en el primer trimestre de 2019, y es cuando el dólar finalmente mostrará signos de debilidad frente a otras divisas.  (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

El 6 de noviembre se celebró en los Estados Unidos las llamadas “elecciones a medio plazo” que han determinado la composición de la Cámara de Representantes. Esta elección ha sido importante para el futuro del presidente Trump. Muchas industrias dependen del efecto Trump para tener éxito, y es este efecto el que ha hecho prosperar a la economía de los Estados Unidos. Si los inversores comienzan a preocuparse por su futuro en el cargo, entonces el dólar se verá afectado nuevamente.

Sin embargo, el efecto más significativo en el dólar, en realidad provendrá de otras divisas importantes y de los factores que afectan su fortaleza. Aunque es dominante, el dólar sigue afectado por otras monedas de manera importante. Por lo tanto, para determinar exactamente cómo se desarrollará el dólar en 2019, tendremos que mirar a las otras monedas. Por ahora, todavía debe esperar antes de invertir en el dólar porque cualquier factor que lo afecte no se activará hasta probablemente en el segundo trimestre de 2019. Cuando llegue ese momento, recuerde los factores que afectan a la divisa y responda en consecuencia. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Euro

En Europa, la segunda moneda más comercializada del mundo también se está preparando para cambios importantes en 2019. El BCE anunció en su reunión que reduciría a la mitad las medidas de flexibilización cuantitativa en septiembre mientras se preparan para detenerlas por completo. El BCE había estado comprando bonos del gobierno europeo por un valor de 80 mil millones de euros cada mes para aumentar la inflación y estimular la economía hacia su tasa de inflación objetivo del 2%. Hasta el momento, los últimos informes muestran que la tasa de inflación es del 2.1% y algunos expertos no creen que sea correcto que el BCE detenga sus medidas de QE. Dado que la tasa de inflación todavía está alrededor de la meta, es poco probable que el BCE aumente las tasas de interés como la Fed, pero tal vez su decisión de dejar de comprar bonos fortalecerá al euro en 2019.

Como puedo ver, realmente no hay nada que impulse el euro hacia arriba en 2019, al menos no en la primera mitad del año. De hecho, la economía de la zona euro puede incluso desacelerarse una vez que se detengan las medidas de QE. Claro, la economía seguirá creciendo, pero a un ritmo más lento que en 2018. Además, existen otros problemas que acechan a la economía europea. El año pasado, la economía europea se vio impulsada por un sector industrial próspero, especialmente de Alemania, que condujo a un rápido crecimiento en 2017. 2018 no ha sido el mismo, porque las exportaciones de Alemania se han desacelerado al igual que muchas otras industrias debido a las crisis económicas en las economías emergentes. Además, el gobierno italiano está resultando costoso porque los costos de los préstamos están aumentando y perjudicando a la economía de toda la región. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Desde que el BCE anunció su decisión de dejar de comprar bonos en junio, el crecimiento del PIB ha disminuido y, sin embargo, el programa de compra de bonos ni siquiera está completamente cerrado. A partir de 2019, el crecimiento del PIB será incluso más lento y hará que el euro sufra. Por otro lado, las elecciones del Parlamento Europeo se llevarán a cabo en 2019, y eso podría introducir un nuevo grupo de representantes con una visión diferente de la economía. Tal como está ahora, el euro parece estar todavía en una recesión hasta la segunda mitad de 2019.

Libra esterlina

Lo primero que me pregunto sobre el futuro de la libra es el progreso de las conversaciones sobre el Brexit. Desde el referéndum del Brexit, la libra esterlina ha sufrido un fuerte golpe por parte de los los inversores, ya que éstos la evitan por ser bastante riesgosa. El gráfico de abajo representa el índice de libras esterlinas (BXY) que muestra el valor de la libra frente a otras monedas principales. Si ha estado al día con las conversaciones sobre el Brexit, entonces reconocerá los periodos en que dichas conversaciones fueron productivas y cuándo no. A lo largo de las conversaciones ha habido un tira y afloja entre la UE y el Reino Unido, donde el primero buscó una relación lo más cercana posible pero el segundo no quiso nada de eso. Uno de los puntos de discusión es la frontera irlandesa que está resultando complicada y las conversaciones están actualmente en un punto muerto. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

Durante la mayor parte del año, la libra ha tenido una tendencia lateral a medida que continúan las conversaciones, pero tiene que haber un final en 2019. Hay dos resultados posibles, ya sea que la separación termine en un acuerdo mutuo o que haya un Brexit difícil sin acuerdos ni tratados oficiales. Obviamente, la última opción sería la menos favorita de la libra porque, aunque el euro sufra, la libra se verá más afectada aún.

Debido al estado actual del limbo, ha habido muy poca volatilidad en la libra este año, pero los expertos creen que esto está a punto de cambiar. La opinión abrumadora en los mercados es que habrá un acuerdo alcanzado antes de la fecha límite de marzo de 2019 y que la libra experimentará un aumento en el crecimiento. La cotización actual del par GBP/EUR es de 1.124, pero los mercados creen que el "valor razonable" está alrededor de 1.33. La encargada principal de las estrategias de Forex del banco UniCredit, situado en Londres, Kathrin Goretzki, confirma que este es el valor justo de la libra porque los inversores han estado demandando un descuento en la libra por la incertidumbre de la divisa durante el año pasado. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Hay mucho en juego en estas conversaciones del Brexit para la libra, y ciertamente determinará el futuro de la moneda en 2019. Si la UE y el Reino Unido alcanzan un Brexit sin acuerdo, entonces la libra sufrirá una fuerte paliza y disminuirá su valor bruscamente. Algunos expertos incluso creen que el euro podría ser más valioso que la libra en caso de un Brexit difícil. Eso definitivamente sería terrible para la libra a partir de 2019, pero es poco probable que suceda.

Aun con esto en mente, todavía hay otros factores a considerar con respecto a la libra, como las políticas del Banco de Inglaterra. El BoE (Banco de Inglaterra) elevó las tasas de interés dos veces este año, primero en febrero de 0.25% a 0.5% y nuevamente en agosto a 0.75% desde 0.5% para frenar la inflación que había aumentado a 2.7% más allá del objetivo de 2%. La medida redujo la inflación hasta el 2,4% en septiembre, lo que demostró ser eficaz para devolver la inflación a la zona objetivo. Ahora todos los ojos están puestos en las negociaciones del Brexit y su desarrollo posterior, donde se espera que la inflación aumente hasta un 0,5% si no hay un Brexit. Eso obligaría al BoE a elevar aún más las tasas de interés para controlar la inflación. Sin embargo, si se llega a un acuerdo, la inflación se reducirá, lo que sería un resultado óptimo. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

Con todo, la libra será una divisa muy emocionante para ver en 2019 debido al Brexit. Se espera que su fuerza continúe cayendo hacia finales de 2018 e incluso en los primeros meses de 2019, luego los fuegos artificiales comenzarán dependiendo de cómo se desarrollen las conversaciones.

Yen japonés

Durante mucho tiempo, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo las tasas de interés en territorio negativo para estimular la economía. Un funcionario del BoJ atribuyó el turbulento mercado de bonos en el país a las tasas de interés muy bajas. No es la primera vez que algunos funcionarios del BoJ han parecido optimistas, pero esta vez los factores parecen estar empujando al país hacia ese fin. Por un lado, las guerras comerciales entre Japón y los Estados Unidos afectarán en gran medida a la economía de Japón, que depende en mayoritariamente de las exportaciones. Si bien el aumento en las tasas de interés aún no es urgente, existe una alta probabilidad de que finalmente haya un aumento en las tasas de Japón. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Cuando esto suceda, el yen aumentará su valor, impulsado por el superávit de la cuenta corriente del país. Un aumento en las tasas de interés también motivará a los inversionistas extranjeros a dirigir su dinero hacia adentro del país para estimular aún más la economía del mismo. En lo que va del año, la inflación no ha superado el 1.5%, pero lo hará cuando el interés se incremente. Por lo tanto, como inversor, debe mantener un ojo en el yen japonés mientras espera que el BoJ haga un movimiento.

Dólar australiano

El dólar australiano ha estado contra las cuerdas todo este año frente a otras divisas importantes como el dólar estadounidense. Parte de la razón podría ser que este último ha sido este año una divisa extremadamente fuerte, pero el propio dólar australiano se vio debilitado por el lento crecimiento económico de China y otros países asiáticos, lo que llevó a una menor demanda de exportaciones australianas e incertidumbre política. Se espera que esto cambie en 2019 a medida que se recupere el precio de los productos básicos (commodities). Los expertos de UBS y Bank of America Merrill Lynch están de acuerdo en que el valor del dólar australiano podría verse aumentado en un 14% en comparación con 2018, cuando las economías asiáticas se recuperen. (¿Quiere llegar un day trader? Conozca las Ventajas e inconvenientes del trading intradía)

En 2019, también habrá elecciones federales en el segundo trimestre de 2019, y eso podría disminuir el valor del aussie. Mientras tanto, se espera que el RBA aumente las tasas de interés en respuesta al aumento de la inflación. En el primer trimestre, la inflación fue del 1.9% y luego del 2.1% en el segundo trimestre, lo que, según los expertos, podría hacer que el RBA aumente las tasas de interés si la inflación continúa aumentando. Como puede ver, hay muchas piezas que afectan al dólar australiano en 2019, y todo comienza con la publicación esperada de los informes de inflación. Si el informe muestra una inflación más alta en el tercer trimestre, entonces podría razonablemente esperarse tasas de interés más altas antes de fin de año o principios de 2019. Independientemente de lo que suceda, todos esperan que el australiano regrese con fuerza en 2019, y estas ganancias podrían comenzar ya en enero. Así que manténgase atento a esta divisa también.

Criptomonedas

No es ningún secreto que las criptomonedas han tenido un mal año en 2018. Al comienzo del año, el capital de mercado total de estas monedas era de 813 mil millones de dólares el 7 de enero, con especulaciones de que alcanzaría el billón de dólares. Sin embargo, las cosas son muy diferentes ahora, ya que la capitalización del mercado apenas se mantiene por encima de los 200 mil millones de dólares. Si este fuera un mercado de valores, cayendo en más del 70%, pensaríamos que es el fin del mundo. Afortunadamente, los mercados de criptomonedas son todavía jóvenes y se espera una volatilidad. El problema, sin embargo, es que el volumen de operaciones ha disminuido mucho, a alrededor de 8 mil millones de dólares por día de los registrados de más de 60 mil millones por día en enero. (Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

La verdad es que muchas personas se han mostrado escépticas con respecto a las criptomonedas y la exageración definitivamente está fuera de la industria. Ya no vemos titulares en las noticias sobre criptodivisas, especialmente después de que Google y las redes sociales prohibieran los anuncios. Entiendo las críticas, y yo mismo he estado criticando a la industria durante meses. Pero no hay duda de que la industria todavía está prosperando a pesar de los problemas recientes y la aversión general. De hecho, los inversores institucionales también han dado los primeros pasos para unirse a la refriega, así que echemos un vistazo a algunas monedas que vale la pena vigilar en 2019.

Bitcoin (BTC)

No vamos a hablar de Bitcoin solo porque es la moneda más comercializada, sino también porque es la más líquida dado el volumen diario de negociación. De acuerdo con Coinmarketcap, el Bitcoin tiene un dominio del 53.8% de la industria, una posición que había perdido cuando el mundo de las criptodivisas empezaba a ser emocionante a principios de 2018 y finales de 2017. En ese entonces, el Bitcoin solo dominaba alrededor del 35% del mercado, pero desde entonces se ha convertido en el más dominante una vez más. Esto se debe a que el valor y la utilidad del Bitcoin han demostrado ser innegables incluso cuando las personas se mostraron escépticas. Muchas monedas han llegado y se han ido, e incluso muchas de las que quedan están disminuyendo lentamente porque no tenían ninguna aplicación en la vida real. El bitcoin se ha mantenido fuerte porque todavía está en uso y continúa recibiendo más utilidades. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)

En 2019, hay novedades aún mayores: los ETF de Bitcoin. Desde 2017, la búsqueda de un ETF de Bitcoin ha sido difícil de alcanzar. Los hermanos Winklevoss fueron los primeros en probarlo a principios de 2017, pero la SEC los cerró. Algunas otras empresas también lo han intentado en vano. Ahora, sin embargo, parece haber alguna esperanza, ya que la SEC aún está considerando una solicitud de VanEck y SolidX. Argumentaron que ya existen varios mercados regulados para bitcoins como los futuros de Bitcoin y que el ETF de Bitcoin protegería a los inversores, entre otras razones. La decisión final sobre la ETF se espera en estos días por parte de la SEC, y existe la probabilidad de que esto sea aceptado.

Si es así, entonces debería esperar que Bitcoin regrese con fuerza al mercado y su valor se multiplique, porque habrá aún más ETFs. E incluso si no se aprueba, existe otra solicitud para un ETF propuesto por Coinbase en asociación con Blackrock. Sin embargo, más inversores institucionales se están involucrando en el mundo del cifrado tecnológico, como el Intercontinental Exchange (ICE), que quiere comenzar a ofrecer futuros de Bitcoin para grandes inversores. Además, estos futuros ICE Bitcoin serán físicos. Luego está TD Ameritrade que quiere comenzar a ofrecer operaciones para Bitcoin y otros futuros de monedas que figuran en CBOE y CME Group. Este bróker norteamericano tiene más de 11 millones de clientes y 1,2 mil millones de dólares en activos, lo que sin duda elevaría el volumen de operaciones en criptomonedas. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

Con todo lo que está pasando con Bitcoin, muestra que la emoción aún no ha terminado para la moneda y que aún no es hora de renunciar a las criptomonedas.

Ethereum

A pesar de que toda la industria de la criptografía está en una recesión, el Ethereum ha experimentado una grave recesión desde su punto máximo en enero de 2018. La moneda ha caído casi un 85% en menos de un año, y los inversores se han mostrado muy escépticos sobre la moneda número dos del mercado. La principal razón dada para una caída tan grande es la venta del Ethereum por parte de nuevas empresas que obtuvieron financiamiento a través de las ICOs. Por temor a perder su capital invertido (dado que el Ethereum se está convirtiendo en un instrumento volátil), estos inversores comenzaron a cobrar y usar fiat u otras monedas. Recuerde que las ICOs se encontraban entre las principales causas del aumento en el valor de Ethereum, por lo que la venta de estos tokens del ethereum causó que la moneda se depreciara. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )

Los problemas no son solo externos, sino también dentro de la propia empresa. Se temía que la minería Ethereum se hubiera convertido en el ámbito de los ASICs y que la moneda fuera "centralizada" en lugar de descentralizada. Para remediar esto, los desarrolladores debían desplegar la horquilla dura de Constantinopla en noviembre, pero la bifurcación se ha adelantado a 2019. La decisión perdió la confianza de los inversores de la empresa. Además, la Ethereum Enterprise Alliance también puede desmoronarse debido a desacuerdos con el fundador Vitalik Buterin sobre el futuro de la moneda. Esta fue otra razón importante para el crecimiento del valor del ethereum, y sin él, los inversores institucionales están en pánico.

Initial Coin Offerings (ICOs)

Además de invertir en monedas ya existentes, también se pueden buscar las próximas ICOs e invertir en ellos para obtener ganancias. En abril de este año, se recaudaron 6,3 mil millones de dólares a través de las ICOs, que fue 118% más alto que el total visto en 2017. Esta estadística mostró que las ICOs se habían convertido en una forma fiable de invertir en nuevas empresas (starups), siguiendo las leyes de la SEC de que informen las ICOs a ellos. Esto trajo inversores institucionales con más dinero para hacer que la industria de las ICOs fuera muy lucrativa. Se lanzan ICOs todas las semanas y solo necesita conocerlos y prepararse para invertir. Pero tenga cuidado de no caer en una ICO cara porque hay muchos de ellos creados por estafadores para robar a los inversores. Cuando encuentre una ICO atractiva, considere si desea invertir a corto o largo plazo. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

Criptoíndices (Crypto indices)

Los índices son más rentables a largo plazo, como hemos mencionado, y los mismos se pueden disfrutar en la industria de la criptografía. Ya hay varios índices criptográficos lanzados por las bolsas criptográficas en los que cualquiera puede invertir si desea que su inversión criptográfica sea aún más segura frente a la alta volatilidad. Algunos ejemplos incluyen el HB10 creado por Huobi e incluyendo 10 monedas y el Coinbase Index Fund de Coinbase, rastreando todas sus ofertas de monedas. El consenso general es que las monedas se apreciarán en valor con el tiempo, y estos índices son una excelente manera de entrar en acción. 

De todo lo anterior, podemos ver que hay muchas oportunidades en el mundo de la criptografía para invertir en 2019. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)

Acciones e índices

A la hora de invertir en acciones, no hay nadie mejor para escuchar que Warren Buffett porque ha demostrado ser un buen inversor durante décadas en la industria, así que no se queje de todas las citas de Warren Buffett que verá. De hecho, comencemos con uno que es muy relevante para la inversión de las acciones: "Ya sea que estemos hablando de calcetines o acciones, me gusta comprar productos de calidad cuando están infravaloradas". Básicamente, esto significa que debe comprar acciones que actualmente están infravaloradas en el mercado considerando su valor real. Considere el ejemplo de Netflix cuando fue incluido en la Bolsa de Nueva York en 2002. En ese momento, muy pocas personas vieron su valor y las acciones de la compañía se valoraron en 15$, sin embargo, ahora se está negociando por más de 300$. La clave para invertir en acciones es mirar el valor de una empresa en el sector que existe y el futuro de ese sector. El problema, sin embargo, es que hay tantas acciones en todo el mundo con potencial que es difícil de elegir a las mejores. Pero intentaremos encontrar al menos 5 que estén a punto de despegar. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)

Nike (NYSE: NKE)

Hasta septiembre de este año, Nike ha tenido un excelente desempeño en el mercado de valores. A principios de año, las acciones de Nike se cotizaban a alrededor de 62$, luego aumentaron a 86$ a mediados de septiembre, registrando un crecimiento del 38%. Esto fue seguido por una fuerte disminución del precio actual alrededor de los 73$. A pesar de esta caída en el valor, Nike sigue siendo un valor digno de inversión. Yo invertiré en 2019 porque la compañía aún está en el juego.

En primer lugar, el análisis técnico mostró que las acciones debían ser corregidas pronto, ya que el valor de las acciones había ido muy por delante de la SMA de 200 días. Como saben, el valor tiende a permanecer cerca de la línea de SMA y retrocede cuando se aleja demasiado. Esto es lo que parece haber sucedido, ya que las acciones se han corregido y no se cotizan alrededor de la línea de SMA.

Aparte de lo técnico, incluso los análisis fundamentales también son compatibles con Nike. No olvide que Nike sigue siendo la marca de ropa más importante del mundo y que la demanda de ropa nunca se depreciará. Además, hay una tendencia cada vez mayor de llevar ropa deportiva y de moda, algo que Nike siempre ofrece. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Hay otra razón más expuesta por las que los expertos pueden explicar la reciente caída en el valor de las acciones de Nike, y eso tiene que ver con la desaceleración general en el mercado de valores de EE.UU. Históricamente, las acciones generalmente disminuyen sus valores en septiembre desde 1928. Según Bespoke Investment Group, la disminución promedio en el S&P 500 es de 1.05%, pero ha habido peores años como en 2011 cuando el S&P perdió 6.4% en el mes. Por lo tanto, esto podría explicar por qué el valor de Nike ha seguido los pasos del S&P. El competidor de Nike, Adidas, también mostró una disminución en su valor en septiembre, a pesar de que es una empresa europea. Esa fue otra explicación para el declive, que tal vez la tendencia se había producido en todo el sector, y no significa nada sobre Nike en particular.

Los inversores también estaban preocupados por invertir en Nike, ya que los productos de la compañía se producen en China, y en estos últimos meses ha aumentado el temor a una guerra comercial. Estos temores pueden ser válidos, pero no es necesario que se apliquen a Nike. Para empezar, solo alrededor del 10 al 15% del calzado y la ropa que se produce en China se vende a los EE. UU., y eso demuestra que no habrá mucho efecto en los ingresos de la compañía ya que estamos hablando de una marca global. Entonces hay lealtad a la marca. Yo mismo soy un fanático de Nike, y siempre me apego a la marca como cualquier otro fanático. Esto le da a Nike una gran cantidad de poder de fijación de precios, lo suficiente como para pasar el costo al consumidor sin dejar de mantener sus ganancias. (Aprenda ¿Cómo operan los mejores tarders?)

Y el reciente anuncio de Colin Kaepernick ha creado mucho compromiso y probablemente un aumento de la lealtad del consumidor. Los ejecutivos de la compañía dijeron que los jóvenes compradores apoyaron la postura del atleta, y que esto condujo a mayores ventas. Finalmente, el informe fiscal de la compañía mostró que la compañía estaba creciendo a un ritmo acelerado. Tanto los ingresos como las ganancias por acción aumentaron más de lo que esperaban los expertos, y esto se debió a un mayor crecimiento global, además de los EE. UU. Recomendamos comprar acciones de Nike en 2019 porque no solo ha mostrado un gran crecimiento este año, sino que también tiene muchas promesas para el próximo año.

Lockheed Martin (NYSE: LMT)

No debería sorprender que una compañía de defensa esté en esta lista considerando el aumento en el gasto de defensa. La administración de Trump prometió un mayor gasto militar, y esto está haciendo a las empresas de defensa excelentes inversiones. La razón por la que seleccionamos esta acción en particular del resto fue porque registró mejores resultados de los esperados de acuerdo con los resultados financieros recientemente anunciados del tercer trimestre. Los ingresos por ventas fueron de hasta 14.32 mil millones de dólares, mil millones de dólares más que las estimaciones del mercado y las ganancias por acción aumentaron hasta 5.14$, superando las expectativas del mercado en alrededor de 0.86$. En respuesta, las acciones de la compañía subieron un 2% después de las noticias, pero más tarde continuó disminuyendo su valor. (Utiliza el sistema de trading que utiliza los profesionales, Sistema de trading Pivot Trading Pro ó cómo operan los profesionales)

En el gráfico anterior, puede ver que las acciones de LMT continuaron disminuyendo este mes a pesar de los informes financieros positivos. Esto podría atribuirse a la disminución general del valor de la bolsa de EE. UU., como suele ocurrir históricamente en septiembre. La empresa LMT, en particular, tuvo un descenso bastante acusado en comparación con Nike porque la compañía depende del mercado estadounidense en comparación con este último, que tiene una presencia global. Además, Nike solo depende del mercado estadounidense en un pequeño porcentaje. También hubo una preocupación entre los inversores, como ha informado Seeking Alpha, de que la mayoría de las empresas informaban resultados excelentes y que eso podría significar que habría una corrección en el horizonte. Por lo tanto, esto podría haber provocado una venta masiva. En el caso de LMT, por ejemplo, los resultados financieros reales podrían haber asustado a los inversionistas de que las acciones estaban sobrevaloradas. (Conozca de primera mano ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

Estos sentimientos podrían ser ciertos a corto plazo, ya que las correcciones del mercado ocurren, pero eso no significa que la compañía no continuará creciendo en 2019. Desde el punto de vista de la propia empresa, esperan que sus ventas netas aumenten entre un 5 y un 6% mientras el gobierno siga apoyando los programas de la empresa. Este supuesto parece ser cierto, ya que no ha habido indicios de detener ningún programa de defensa. Incluso Goldman Sachs elevó su perspectiva para LMT de su expectativa anterior de 391$ en 2019 a 394$ por acción. Si estas estimaciones son ciertas el año que viene, hacer una inversión en LMT una muy buena opción.

Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX)

Esta es una compañía farmacéutica que produce principalmente medicamentos para trastornos neurológicos y relacionados con el sistema endocrino. Su producto principal es Ingrezza, que fue aprobado en abril de 2017 y se lanzó en mayo de 2017. Ese producto único generó 71 millones de dólares y 97 millones de dólares en el primer y segundo trimestre de 2018, respectivamente. Estas cifras son impresionantes teniendo en cuenta que el medicamento se lanzó recientemente y que la compañía solo esperaba un crecimiento lento. Además, Ingrezza está siendo utilizado hasta ahora solo para el tratamiento de la discinesia tardía, pero también están buscando la aprobación para su uso en el tratamiento de Tourette. No es solo Ingrezza, porque tienen otros medicamentos populares que distribuyen, además de que tienen una asociación con AbbVie donde obtienen un 20% de las regalías. AbbVie es parte de Abbott, una importante compañía farmacéutica, y la asociación realmente va a impulsar las ventas de NBIX. (Sepa Cómo utilizar la Onda de Elliot en Forex)

Teniendo en cuenta que esta compañía aún se encuentra en las primeras etapas de crecimiento, existe un gran potencial de enormes ganancias en 2019. El consenso general en Wall Street es que las acciones aumentarán su valor hasta 133.71$, y el análisis técnico de la imagen anterior muestra que esto es alcanzable. Los precios aún parecen tener una tendencia por encima de la SMA de 200 periodos, ya que han estado todo el tiempo, una clara tendencia de que la acción es alcista. Estos análisis técnicos también están respaldados por los informes financieros publicados por la empresa. En el segundo trimestre de 2018, las ganancias por acción fueron de 0,68 millones de dólares, un aumento del 1,429% en comparación con el mismo trimestre en 2017. Esto mostró la importancia de la adición de nuevos medicamentos a su línea. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

Si las expectativas de los expertos son ciertas, entonces NBIX sería una gran adición a su cartera. Esta es sin duda una de las selecciones de acciones más emocionantes de todos los expertos, y hay una prisa por entrar en ella durante las etapas iniciales cuando hay una prisa. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)

WPX Energy Inc. (NYSE: WPX)

Además de la defensa, las acciones energéticas son otro sector lucrativo de las acciones para invertir, ya que este es otro sector que recibe atención de la administración. En los últimos cuatro trimestres, la compañía ha arrojado resultados financieros positivos. No pudieron alcanzar sus ganancias esperadas en el primer trimestre de 2018 debido a razones climáticas. Las compañías mineras pueden verse gravemente afectadas por el cambio climático, como fue el caso de WPX entre febrero y marzo, que fue la razón de la caída de los ingresos en ese trimestre. Aparte de eso, la compañía es una inversión sólida, especialmente cuando se observa los cambios que se están realizando. Han dejado de ser solo una empresa minera de gas estrictamente natural y están cambiando gradualmente hacia el petróleo, que es una mejor inversión.

El gráfico anterior muestra el valor de las acciones de WPX durante el año pasado, y se puede ver que ha sido bastante bueno hasta septiembre de 2018. Por otra parte, eso no debería sorprender, ya que hemos visto que todas las demás compañías experimentan lo mismo el mes de septiembre. Además, no olvide que los precios del petróleo están aumentando, y eso hará que los ingresos de la compañía aumenten en 2019. En lugar de centrarse en las compañías de energía más grandes, las empresas más pequeñas como éstas podrían generar mayores ganancias. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)

S&P 500

En lugar de centrarse en unas pocas acciones, ¿por qué no invertir en todas ellas, o en al menos 500 de ellas? Después de todo, como dijimos al principio, los promedios de la industria son más predecibles que las acciones en sí. El S&P 500 no necesita introducción ya que es el tipo de estándar para la economía de los EE.UU. y, al igual que la economía, ha estado creciendo rápidamente en los últimos 2 años. Naturalmente, después de meses de crecimiento, el índice se debió a una corrección y, por supuesto, llegó de manera espectacular. En octubre, el índice S&P 500 cayó casi un 10% porque la mayoría de las acciones también estaban en corrección. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

La diferencia esta vez es que la corrección ha ido por debajo de la SMA de 200 días. Hubo otra corrección al inicio del año, pero como se puede ver en la imagen de arriba, los mercados no pudieron romper por debajo de ella, sino que actuaron como un nivel dinámico de soporte. Esta vez, sin embargo, el S&P está por debajo de la media móvil, y esto podría ser el comienzo de una desaceleración. Espero que el índice continúe cayendo en 2019 hasta la región de los 2 200 puntos hasta el tercer o cuarto trimestre, cuando podría haber una recuperación. El crecimiento del índice ha sido demasiado bueno para ser cierto, y los osos solo tienen ganas de entrar al ring. Este es su momento para la inversión, en 2019 el índice S&P 500, tal vez, sufra una caída al menos durante los primeros meses, para después resurgir con más fuerza que nunca.

Commodities

El mercado de productos básicos (commodities), como hemos discutido anteriormente, es muy volátil y debe conocer muy bien el producto que esté operando, qué factores le afectan y cómo se comercializa. Con tantos productos básicos en el mercado, una vez más nos centraremos en solo 2 productos que tienen para el año 2019 un potencial de ser fuertemente comercializados. El volumen de comercio y la volatilidad son clave en el mercado de productos básicos, por lo que debe conocer realmente sus características y comportamiento. (Gane dinero operando en el oro con nuestro artículo Cómo operar el oro(XAU/USD) con éxito y de manera rentable)

Petróleo crudo (crude oil)

Después de unos pocos años de disminución de los precios del petróleo, el producto ha regresado a subir en los últimos 2 años. Desde un mínimo de 40$ en abril de 2017, el producto ha crecido su valor en aproximadamente un 75% al valor actual de 62$ en el momento de la escritura. De hecho, el valor alcanzó un máximo de 86$ a principios de octubre de 2018. A pesar del crecimiento durante gran parte del año, los precios del petróleo crudo cayeron fuertemente en octubre debido a la venta masiva en el mercado de valores de EE. UU. Como vimos anteriormente, las acciones estadounidenses se redujeron en octubre debido a la corrección de los mercados y esto, a su vez, causó el pánico en los inversores. También apuntó a un crecimiento económico más lento que podría reducir la demanda de petróleo, y así comenzó la venta masiva de petróleo. (Gane dinero en Forex con el mejor sistema de trading que capta las reversiones Estrategia de reversión para el trading en Forex)

La demanda en 2019 parece que continuará disminuyendo debido a los factores antes mencionados y al aumento de la oferta. Las naciones de la OPEP han estado produciendo mucho petróleo y causando un excedente en todo el mundo. La gente esperaba que las sanciones que debían aplicarse a Irán pudieran reducir el suministro, pero los importadores confían en que obtendrán algunas exenciones a las importaciones de petróleo. En general, parece que 2019 no será tan atractivo para el petróleo crudo como lo fue en 2018, y esto podría presentar algunas oportunidades excelentes para operar en corto con este producto, por ejemplo, en scalping.

Oro

El oro reacciona de manera opuesta a las acciones estadounidenses, por lo que el valor de este metal precioso ha aumentado en octubre a medida que el valor de las acciones cayó. Como hemos visto, las acciones de EE. UU. seguirán bajando de valor en la primera mitad de 2019, y esto sería excelente para cualquier persona que quiera invertir en oro.

El análisis técnico del oro muestra que se está moviendo hacia la marca de 1 250$ después de superar la marca de 1 200$. Si se alcanza y se supera este valor, entonces el oro podría continuar hacia arriba en 2019 y tal vez incluso volver a la región de 1 300$. Entre los productos básicos, el oro es uno de los favoritos debido a su liquidez y volatilidad, y seguramente habrá muchos de estos últimos en 2019 debido a los numerosos cambios que se producen en todo el mundo. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA - Mira a las gráficas como las mira los market makers)

Manténgase siempre atento y actualizado

Hasta ahora, hemos analizado muchos activos en los que usted podría invertir durante el año. De todos modos, como mencionamos al principio, las cosas cambian con el tiempo: surgirán algunas nuevas oportunidades y otras buenas se agriarán. Eso significa que no debe desconectar y quedarse en los laureles, sino mantenerse siempre al tanto de los acontecimientos en los mercados financieros. No se alarme y suponga que le llevará horas frente a su televisor viendo noticias y canales económicos, porque hay muchas otras fuentes fiables de información. A medida que aprenda sobre los mercados, puede agregar libremente más activos a su cartera que parezcan rentables al eliminar aquellos que no lo están haciendo bien. Siga haciendo esto durante todo el año y tendrá unas vacaciones muy buenas al final.

Para finalizar este artículo, os dejamos con un vídeo con 5 de los mejores consejos para invertir de Warren Buffett, tambien llamado el Oráculo de Omaha. Este inversor profesional posee una cartera increíble que ha ganado millones en la bolsa de valores.

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Josue David 2018.12.01 Europe/Moscow12 01:51
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