Divulgación de riesgos: La CNMV informa que invertir en CFDs supone un riesgo elevado. Los CFDs son un producto financiero complejo, por lo que no es recomendable para inversores minoristas. Del 74% al 89% de inversores minoristas que operan con CFDs pierden dinero. Antes de operar con productos CFDs debe considerar primero si comprende el funcionamiento de los CFDs y tiene capital suficiente para asumir el alto riesgo de perder su capital.

Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores

Autor: Francisco José Santos
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Probablemente ya haya escuchado la estadística de que el 95% de todos los participantes que intentan operar en el mercado Forex caen en el barro y terminan perdiendo dinero. Si bien no hay datos que indiquen que el 95% de los participantes pierden dinero, la estadística se usa para expresar una cosa: hay muchos más participantes que pierden dinero de los que ganan. No hay ningún problema con caer en el barro, como muestran las historias de leyendas como George Soros, uno puede llegar a levantarse y triunfar habiendo fracasado antes, sin ser nadie especial. Lo que nos parece interesante es que las estadísticas reales muestran que el 80% de los day trader que empiezan a operar lo dejan en dos años, y de ellos el 40% en realidad lo dejaron después de estar operando un mes. (Descubra ¿Cómo operar con éxito las Nóminas No Agrícolas (NonFarm Payrolls)?)

Lo que muestran las estadísticas es que las personas tienden a probar Forex como una forma de ganar dinero rápido, como entrar en un casino. Muy pronto, la mayoría de las personas se dan cuenta de que estaban equivocados y renunciaron después de perder todo su dinero. Esto no es culpa de los brókers, sino de personas que terminaron entre el 95% de los perdedores pensando que iban a enriquecerse rápidamente. Si realmente quiere tener éxito como los de George Soros, debe ser diferente y seguir los pasos de los participantes exitosos. Esto lleva tiempo, por lo que, si desea convertirse en millonario en una semana, es mejor que se retire ahora. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

Escoja a su bróker muy cuidadosamente

Su primer paso para triunfar en la industria de Forex es elegir al socio adecuado. Hay muchos brókers de Forex que buscan agregarle a su base de clientes. Desafortunadamente, hay muchos brókers fraudulentos entre ellos que, en lugar de ayudarle a tener éxito, solo harán que pierda más dinero. Por lo tanto, es esencial que elija a un bróker correcto en primer lugar. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)

¿Qué debería ofrecerle un buen bróker?

En cualquier bróker, hay ciertas características claves a esperar. Los mejores brókers de Forex deben tener la mayoría de estas características para ofrecerle porque son importantes para ayudarle a tener éxito. Lo más importante es asegurarse de que ejecuten un sistema de red de comunicación electrónica (ECN) para procesar las transacciones del cliente. Un bróker ECN es el único en el que debe confiar para ejecutar sus órdenes, ya que están dirigidos directamente al proveedor de liquidez y al ámbito interbancario sin ninguna manipulación. No solo es este el método más seguro, sino que también garantiza que los spreads sean muy ajustados, por lo tanto, las comisiones por los spreads de las transacciones son más baratas. Puede encontrar algunos de estos brókers en la lista de los brókers ECN y allí ver los comentarios reales de los traders y elegir el que más se ajuste a sus necesidades. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Además de eso, asegúrese de que estén regulados por un regulador de Forex de buena reputación. Hay varios reguladores que realmente se pueden confiar como los de la lista de brókers de Forex regulados por la FCA, es el mejor regulador para un bróker, los otros reguladores pertenecen a un nivel más bajo. Los peores tipos de brókers son aquellos que no están regulados por completo, ya que no están obligados a nadie y pueden fácilmente fugarse con su dinero. Por lo tanto, asegúrese de que tengan una buena regulación detrás de ellos para demostrar que son brókers fiables y de confianza. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Finalmente, asegúrese de que el bróker le brinde suficientes instrumentos de trading para operar. Los mejores brókers tendrán muchos pares de divisas (más de 50 pares) y CFDs para instrumentos financieros como acciones, índices, materias primas e incluso criptomonedas. Tener muchas opciones para elegir le ayudará a diversificar su cartera y aumentar sus ganancias en lugar de limitarse a unas pocas opciones. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)

Mientras un bróker tenga todo lo anterior, las otras características a tener en cuenta son bastante subjetivas. Algunos de estos son comisiones por operación, plataformas de trading de Forex disponibles, métodos de depósito y retiro, etc. Por ejemplo, puede preferir un bróker que ofrezca MetaTrader 5 como plataforma de trading porque tiene más funciones en comparación con MetaTrader 4. O puede que prefiera pagar comisiones en lugar de spreads debido a su manera de hacer trading en Forex. Todos estos son subjetivos, pero la clave es elegir con qué se siente más cómodo. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

A través de los criterios anteriores, podrá encontrar un buen bróker que lo empujará hasta la cima y le alejará del 95% de los participantes que pierden. Este es el primer paso porque un buen bróker puede realmente hacer la diferencia entre el triunfo y el fracaso. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

¿Qué brókers debe evitar?

Aparte de los buenos brókers, hay algunas compañías que realmente debería tratar de evitar cuando elige a un bróker de Forex. Como ya se mencionó, hay algunos brókers muy malos que no dudarían en robar cada centavo de su cuenta. Para saber a quién evitar, el recurso más importante son las opiniones de los brókers de Forex. De la misma manera, solo compra algo en Amazon o eBay según lo que otros clientes digan o comenten en sus experiencias, por lo que esto también debe hacerlo con los brókers de Forex. Al igual que en los casos mencionados con Amazon y eBay, los clientes anteriores informan sobre sus experiencias en varios sitios web de revisión y opinión sobre los brókers de Forex. Sin embargo, tenga cuidado, ya que algunos de estos sitios web son comprados y pagados por los propios brókers de Forex, lo que hace que la comparación de estos brókers sea falsa, por lo que solo debe confiar en las revisiones y opiniones reales, como las que ofrecemos a nuestros visitantes en nuestra página web. Si un bróker de Forex en particular suele recibir malas críticas, eso significa que sus antiguos clientes han sido perjudicados y no pueden alejarle del 95% de los perdedores. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)

Elija un enfoque o plan de trading

Muchos de los participantes que pertenecen al bloque del 95% se olvidan de esta etapa del proceso, por lo que terminan ahí. En la Copa del Mundo, usted puede apostar qué equipos tienen una mayor probabilidad de ganar la copa del mundo, pero estoy seguro de que usted se basa en algo, lo hace previo a un planteamiento o plan, y esta es la palabra clave, ya sea por la calidad de la plantilla, sus delanteros... Después de todo, es por eso que cualquier equipo de fútbol, ​​o cualquier otro equipo deportivo, toma mucha precaución para contratar al mejor entrenador. Entienden, como debe ser, que no puede haber triunfo sin un plan adecuado, y esto es extensible a cualquier campo de la vida. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)

Para crear un enfoque o plan en Forex, primero debe establecerse metas. Por ejemplo, si desea operar en Forex y ganar ingresos de manera semanal, entonces su plan de trading debe ser uno en el que consiga dinero del trading casi a diario, por ejemplo, siendo un daytrader. Para una persona que desea ingresar en los mercados financieros para invertir en el futuro, su enfoque, en este caso, debe estar planteado en minimizar los riesgos y enfocarse en la información macroeconómica. Lo siguiente a considerar es su propio estilo de trading y preferencias de estilo de vida. Un participante podría preferir hacer muchas operaciones en un día porque tiene tiempo disponible, mientras que otro puede querer dedicarse a otras actividades. Ambos participantes pueden ser igualmente exitosos si solo reconocen sus fortalezas y debilidades. De hecho, eso es lo principal: reconocer sus fortalezas y debilidades. (Recuerde siempre que para una mejor gestión del riesgo debe saber ¿Cómo calcular un lote de manera manual?)

Las dos estrategias de trading más amplias son el análisis fundamental y el análisis técnico. El primero se centra en el trading basado en eventos globales que se publican en el calendario económico de Forex. Siempre que hay un gran anuncio en las noticias, afecta a los tipos de cambio, y un participante puede aprovecharse de esto. En este último caso, el análisis técnico implica un estudio de los gráficos de Forex en tiempo real que se muestran en las plataformas de trading. Se necesita un poco más de tiempo para entender cómo leer correctamente los gráficos, pero también puede ser un enfoque de trading rentable. De hecho, hay muchas estrategias de trading de Forex que podrían aplicarse a través del análisis técnico para mejorar su operativa y ganar más dinero. (Nunca olvide utilizar Los principios básicos sobre la gestión del riesgo en Forex)

Una vez que tenga su enfoque de trading, es muy importante que se apegue a él. Los mejores participantes son aquellos que actúan como robots cuando operan en los mercados eliminando cualquier emoción involucrada en el proceso. Las estadísticas han demostrado que los participantes aumentan su actividad cuando obtienen ganancias, y que tienen menos probabilidades de operar con el mismo activo si éste les generó una pérdida anteriormente. Ambas estadísticas muestran que muchos participantes confían en la emoción y terminan en el 95%. En el primer caso, el participante rápidamente realizó otra transacción basada en la adrenalina de una ganancia, y posiblemente no hizo un análisis exhaustivo antes del movimiento. En el segundo caso, muestra que las personas tienden a apegarse a los activos, cosa que no debería hacer. No hay un solo activo que tenga algo en contra o para usted, por lo tanto, ya sea que haya perdido o ganado en él, no hay ningún daño ni nada malo en probar y hacer trading en otros nuevos activos, de hecho, es recomendable ya que ¡DIVERSIFICAMOS! Y la diversificación es protección. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

Estas son las razones por las que solo debe atenerse a su enfoque de trading y eliminar cualquier emoción. Mientras las circunstancias del trading o el comportamiento del precio no se alineé con su enfoque, deséchelas rápidamente y muévase a la siguiente, no opere. Por ejemplo, si su enfoque de trading dicta que solo debe abrir cortos cuando el precio está por debajo de la media móvil, apéguese a ella independientemente de si ese activo le hizo dinero antes y/o tiene la sensación de que volverá a hacerlo. Al principio será difícil mantener sus emociones fuera, fue difícil para todos nosotros, pero con la práctica será mejor en eso. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )

Practique durante un largo periodo en una cuenta demo

Ahora que ha elegido un bróker recomendable y ha ideado un enfoque, es hora de practicar en una cuenta de demostración. Casi todos los brókers de Forex le proporcionarán una plataforma de trading en Forex que puede descargar a su ordenador o teléfono inteligente. Luego, obtendrá las credenciales de inicio de sesión en una cuenta de demostración con la que practicar y probar su enfoque o plan de trading antes de arriesgar su dinero real. Es en este punto en donde usted debe ajustar sus habilidades en el trading antes de hacer un depósito con dinero real, y es muy importante hacerlo. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)

Más importante que simplemente practicar es aprender deliberadamente. Este es un concepto explicado por muchos oradores sobre el proceso de aprendizaje, que la mayoría de las personas simplemente parecen practicar, pero realmente no aprenden nada de él. Entonces, ¿qué es el aprendizaje deliberado? Tome un ejemplo de dos participantes que tienen diferentes estrategias de trading. El primero intenta el enfoque varias veces sin triunfo, pero sigue intentando usarlo, culpando a los mercados o al bróker. El segundo, ve que después de un tiempo, con el plan sigue perdiendo dinero, por lo que retrocede e intenta otro enfoque. Esto es aprendizaje deliberado. Como cuando un futbolista se da cuenta de que patear el balón de cierta manera es mejor que otro. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))

También en una cuenta demo aprende muchas otras cosas y va ajustando su plan de trading en consecuencia. Tal vez inicialmente había establecido un apalancamiento de 1:200 en la cuenta demo, pero luego se dio cuenta de que tuvo pérdidas más grandes. A través de la cuenta de demostración, podrá ajustar su apalancamiento para reducir el riesgo y, posteriormente, las pérdidas. También conocerá el tamaño de las posiciones que debe tomar para minimizar el riesgo. Quizás esté planeando financiar su cuenta con 1 000$, pero se da cuenta de que comprar 0.5 lotes le quita una parte de su margen, lo que lo pone en riesgo de que aparezca una llamada de margen (margin call), y como resultado comienza a operar con 0.05 lotes. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)

Todo esto se aprende a través de una cuenta demo y el conocimiento lo prepara para probar los escenarios reales. No hay tiempo recomendado para gastar en una cuenta de demostración porque todos aprendemos a diferentes velocidades. La clave no es apurarse, simplemente porque conoce a alguien que ya tiene éxito o se impacienta. Mientras no quiera unirse al 95% de los perdedores, vale la pena aprender de forma muy deliberada y resolver cualquier problema que quede. También es posible probar varias estrategias utilizando la función de backtesting disponible en la mayoría de las plataformas de trading. Esta función prueba su enfoque utilizando datos reales del pasado ​​para ver si hubiera tenido éxito con su plan de trading. (Conozca todos los secretos del Stop Loss y dónde colocarlos en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)

Sumérjase poco a poco al mercado en real

Su plan de trading será sólido después de realizar una prueba y volver a realizar la prueba para confirmar que sí proporciona beneficios. Sin embargo, aún no está listo para saltar al fondo del mar de Forex, por lo que es mejor sumergir su dedo del pie primero. El problema es que una cuenta demo en realidad no proporciona ninguna presión porque sabe que no está arriesgando nada, pero cuando pasas a la realidad todo es diferente, ya que que tu dinero está en juego. Muchos participantes se han sentido nerviosos al operar en real, a pesar de su preparación. (Sepa más sobre El mercado Forex en América Latina)

¿Entonces como se hace esto? ¿cómo podemos pasar al otro nivel? Empieza con poco, cuanto menos dinero arriesgue, menos será la presión que sufra. Hay varios tipos de cuentas que un bróker puede ofrecer, y la más pequeña es la cuenta micro o cent. Con esta cuenta, usted está operando micro lotes y generalmente solo tiene que poner un margen de riesgo de unos pocos centavos o céntimos de euros. Es dinero real, por lo que puede experimentar los nervios del juego en real, pero el riesgo aún es mínimo. Si la cuenta cent no está disponible, una cuenta micro es más común y debería proporcionarle la presión necesaria para el trading en vivo. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)

Cuando ninguno de estos está disponible, simplemente tiene que controlarse. Digamos, usted tiene 1 000$ para usar en el trading en Forex. Puede comenzar depositando 50$ o 100$ primero para ver cómo va antes de depositar el resto del depósito. Recuerde que, en este punto, su objetivo no es comenzar a ganar dinero, sino más bien acostumbrarse al trading y todo lo que ello conlleva. Piense en ello como lo hacen los atletas, ellos antes calientan antes de que comience el juego. (Aplique la teoría de los ciclos al mercado Forex para ajustar mejor las entradas y las salidas y también operar a largo plazo con ¿Cómo aplicar la teoría de los ciclos en Forex?)

Mientras tanto, como todavía está "calentando", puede poner su dinero a trabajar colocándolo en una cuenta administrada o gestionada. Una de las mejores maneras de hacerlo es mediante el uso de las cuentas PAMM, donde un administrador de cuentas agrupa todos los fondos en una sola cuenta y ejecuta las operaciones. Las cuentas PAMM se clasifican en una calificación de bróker con cuentas PAMM Forex para que pueda ver las que tienen el mayor rendimiento. Cuando finalmente esté listo, siempre puede retirar su dinero y usarlo para su propio trading. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)

Aprenda de sus errores

En este punto, ya debería estar haciendo trading en real con su propio capital. Si siguió todos los pasos anteriores, entonces ya debería estar haciendo algo de dinero. Ahora debería mejorar, y la única forma de hacerlo es aprender de sus errores y evitarlos en situaciones futuras. Esto es lo que discutimos anteriormente como aprendizaje deliberado. Siempre aconsejamos que lleve un diario de trading donde pueda anotar algunas de sus experiencias. Cuando los mercados se cierran al final de la semana, tómese un tiempo antes de ir al bar para revisar su semana de trading y planificar la próxima. Tome nota de las operaciones que perdió y el motivo por el que lo hizo, luego prometa no cometer el mismo error, si fue un error. Por ejemplo, si descubre que una transacción salió mal porque no había atendido al lanzamiento de una noticia macroeconómica importante, asegúrese de no pasar por alto este hecho de nuevo. Haga lo mismo con las operaciones ganadoras, descubra lo que hizo bien y prometa seguir haciendo lo mismo. (Aprenda ¿Cómo operan los mejores tarders?)

Manténgase actualizado de los eventos actuales

Siempre debe estar al tanto de lo que está sucediendo en la industria de Forex para no tener sorpresas. El calendario económico es una de esas formas. Saber qué grandes eventos se suceden semana tras semana se asegurará de que nada importante le sorprenda. Los eventos económicos más importantes son los de los bancos centrales de los países del G10 porque tienen el mayor impacto en la moneda de un país. Por otra parte, varias estadísticas económicas se publican regularmente dentro de la semana que también tienen un impacto en los tipos de cambio. (Utiliza el sistema de trading que utiliza los profesionales, Sistema de trading Pivot Trading Pro ó cómo operan los profesionales)

Además de las noticias económicas, otros eventos también afectarán la forma en que usted opera, como la modificación de la legislación. Recientemente, la MiFID II se implementó en todos los países de la UE y EEE, y esto tuvo un gran impacto en la forma en que los brókers de Forex manejan las órdenes y los registros de sus clientes. El GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) también se implementó recientemente, lo que se suma al entorno cambiante del trading en la UE. Mientras tanto, la Ley Dodd-Frank puede ser apelada en los Estados Unidos, lo que permitiría que los brókers de Forex regresen a los Estados Unidos. Todos estos y otros eventos pueden tener un impacto en los mercados en su conjunto y en la forma en la que opera en particular, por lo que es crucial estar al tanto de los acontecimientos en todo el mundo. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?)

Siga aprendiendo

Desde que el trading en Forex creció a principios de la década de 2000, ha habido varios desarrollos en la industria ayudados principalmente por los avances tecnológicos. Hablando como un nerd de la computadora, la única manera de mantenerse por delante de la curva es seguir aprendiendo cosas nuevas. Las características como el VPS pueden ser útiles para usted en algún lugar de la línea, y también el hacer trading con robots de Forex. Para aprovecharse de estos, debe seguir aprendiendo sobre los nuevos avances. Piense en las criptomonedas, por ejemplo, y cuánto dinero se podría haber hecho si la gente hubiera sabido de ellas. No deje que otra oportunidad como esa le pase la próxima vez manteniendo su oído en el suelo. (Sepa Cómo utilizar la Onda de Elliot en Forex)

Ahora sabemos lo que tenemos que hacer para salir del 95%, pero qué pasa con lo que no debemos hacer.

Para finalizar, os dejamos un interesantísimo vídeo donde un trader profesional con éxito da consejos de cómo llegar a convertirse en un trader rentable, vivir de ello y tener libertad financiera completa.

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